Synthétiser un dossier volumineux
Contexte. Préparer une lecture structurée de pièces nombreuses avant la revue du collaborateur ou de l’expert-comptable.
Atelier. Construire une grille d’extraction, demander les éléments manquants et produire une synthèse qui renvoie vers les sources utilisées.
Limite. La synthèse ne remplace ni la vérification des pièces, ni le jugement professionnel, ni les contrôles réglementaires.
Préparer une note ou un commentaire de gestion
Contexte. Passer d’indicateurs validés à une première trame compréhensible par le client.
Atelier. Définir le destinataire, le niveau de langage, les hypothèses autorisées et une checklist de cohérence avant diffusion.
Limite. Les chiffres et conclusions sont fournis et validés par l’équipe ; l’IA n’invente aucune donnée financière.
Formaliser les procédures du cabinet
Contexte. Transformer les pratiques dispersées en modes opératoires transmissibles aux équipes.
Atelier. Rédiger une procédure à partir d’étapes validées, ajouter les points de contrôle et générer une version adaptée à l’intégration d’un nouveau collaborateur.
Limite. Le responsable de processus approuve la version finale et retire toute information client ou accès sensible.
Préparer les échanges avec les clients
Contexte. Structurer un ordre du jour, reformuler une demande et préparer un compte rendu exploitable.
Atelier. Créer des modèles de préparation et de suivi qui distinguent faits, décisions, responsables et échéances.
Limite. Aucun enregistrement, verbatim ou document client n’est utilisé sans base légale, information et outil autorisé.